Pierre Bernheim, ventenne parigino annoiato dalla vita dorata ma vuota che conduce nel Marais, viene trascinato controvoglia a Tangeri dai genitori diplomatici. Quello che doveva essere un noioso soggiorno estivo si trasforma in un’iniziazione ai misteri dell’Africa e del desiderio. Nella città di confine dove l’Europa guarda l’Africa, Pierre incontra tre donne che cambieranno per…